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欧洲银行业绩遭遇冰火两重天

2018-08-07 10:26:38

欧洲银行业绩遭遇“冰火两重天”

投行业务和丑闻“双杀”盈利

深陷欧债泥潭的欧洲银行业,近期又受到Libor操纵及洗钱丑闻的拖累,这对银行业绩来说,无疑是“雪上加霜”。

《第一财经》近日查看欧洲各大银行二季报、半年报后发现,二季度和上半年欧洲银行业的业绩报告,展现出了一副“冰火两重天”的态势。一边是德银、瑞银等业绩下滑四五成,另外一边则是渣打等银行两位数的业绩增长,可谓几家欢喜几家愁。

投行业务不佳,依旧是银行盈利的“拦路虎”,这也使得欧洲不少的银行计划裁员以及出售资产

欧洲银行业绩遭遇冰火两重天

。同时,陷入丑闻面临的罚款以及资产出售所带来的损益,可能会进一步加重欧洲银行业运营成本的增加。

“中考成绩”多数不佳

今年二季度和上半年欧洲多数银行的业绩相对“悲惨”。

苏格兰皇家银行公布的上半年业绩报告显示,该行第二季度净亏损4.66亿英镑(约7.23亿美元),主要是因为拨出3.1亿英镑来支付计算机崩溃的费用,以及补偿复杂利率掉期不当销售和支付保险给客户。

德意志银行公布的业绩报告显示,该行今年二季度实现净收入6.61亿欧元,比2011年同期的12亿欧元,下降了44.92%。“该行第二季度的表现,主要是受到不稳定的环境影响。欧洲主权债务危机继续打压投资者的信心。”德银管理委员会以及集团执行委员会联合主席Jrgen Fitschen and Anshu Jain称。

瑞士联合银行业绩报告显示,今年二季度该集团实现净利润4.25亿瑞郎(约合4.34亿美元),同比下降了58%,环比降幅也达到了48%。瑞银将二季度利润下滑归咎于Facebook发行事故,报告称,此次事故使得瑞银损失3.49亿瑞郎。

此外,法国兴业银行实行多次资产减记,导致了该行今年二季度的净利润下降到4.33亿欧元(5.3亿美元),降幅达到42%。汇丰银行今年上半年净利润也同比下降8%,降至84亿美元。

如果上述欧洲银行今年二季度(或上半年)业绩失守被比喻成“寒冰”,那么渣打银行等可观的业绩表现亦可称为“火焰”。

8月初,渣打银行公布的半年报显示,2012年上半年,该行实现净利润28亿美元,同比增长12%,创下了历史新高;瑞士信贷7月中旬发布的报告显示,该行今年二季度归属股东净利润提高到8.15亿瑞郎,较2011年同期的7.87亿瑞郎,略增3.6%;巴克莱银行发布的半年报内容也显示,今年上半年经过调整后的税前利润达到了42.27英镑,同比增13%。但是其净利润依旧不算理想,从去年同期的15亿英镑,下降到了7000万英镑。

丑闻或使银行成本增高

随着欧洲银行业Libor操纵和洗钱等丑闻的升级,陷入丑闻的各大银行成本可能进一步增加。

根据瑞银的二季度报告,该行的成本收入比从一季度的80.5%上升到了85.1%。而美洲的财富管理尽管税前利润达到2.11亿元,不过其成本收入比也提高到了86.6%。瑞银称,该行二季度营运开支增加了2.36亿瑞士法郎,到54.57亿瑞士法郎。主要是因为,第二季度美国退休人员的医疗和人寿保险福利计划变化和瑞士养老金计划的变化。

不过值得关注的是,瑞银和德银是市场关注的Libor利率操纵案件两大主角,为了提高诉讼风险的应对,两个银行都增加了拨备。同时,两行还可能面临巨额的罚单。

德银二季度报显示,该行非利息费用的支出,由2011年二季度的3.45亿欧元大幅上涨到了今年二季度的66亿欧元。在截至6月底的三个月里,德银将预期的未拨备诉讼费用从21亿欧元提高至25亿欧元,而瑞银将诉讼和监管拨备增加了2.1亿瑞郎。而巴克莱银行也支付2.9亿英镑以了结英美监管机构围绕Libor操纵丑闻对其进行的调查。

汇丰银行也在上半年报告中称,该行准备提取20亿美元拨备来应对洗钱以及违规销售保险的罚款。截至6月末,汇丰银行的成本效益比率维持在57.5%。

“我们对有关反清洗黑钱控制失误深表歉意,这是高级管理人员采取步骤的基础,以确保风险管理和运营效率优先。”汇丰银行行政总裁Stuart Gulliver在业绩报告中对丑闻致歉。

上述某欧洲银行内部分析师认为,希腊退出欧元区,可以推动其他欧元区各国在财政等方面的联系更为紧密,欧洲银行业联盟也指日可待。一旦欧洲银行业联盟建立,对于整个银行业的监管会起到好的作用,对欧洲银行业长远来看可能会是一大利好。

投行业绩下滑引发裁员潮

从2008年的金融危机再到欧债危机进一步深化的今天,全球银行业的投行业务都在遭受“寒冰时期”。

瑞银二季度报告显示,在各项细分业务做得还不错的同时,投行业务的业绩却遭受重挫。今年二季度,该行投资银行的税前利润亏损1.3亿瑞郎,今年一季度该行投行的税前利润达到了7.3亿瑞郎。

其中,瑞银二季度的股票收入出现了明显的下降,股票收入从9.92亿瑞郎,减少至2.47亿瑞郎,下降了75%。固定收入、货币和商品的收入在欧元区担忧加剧以及美国经济放缓的背景下,从15.01亿瑞郎下降27%至10.99亿瑞郎。

“在具有巨大挑战的市场条件下,证券业务的收入下降了。”瑞银称,此外就是受到了Facebook发行事故的影响。

实际上,在今年一季度,瑞银CEO Sergio P. Ermotti就计划将瑞银的投资银行业务规模减半。

据了解,德银在投行部门的人员减裁更给出了具体的计划。德银二季度在企业银行和证券(CB&S)的收入为35亿欧元,同比下降4.51亿欧元,降幅为11%。在全球裁员1900人的计划当中,德银就拟在企业银行和证券部门裁员1500人。

与德银一样有具体裁员计划的瑞士信贷也将裁员的矛头指向了投行业务。瑞士信贷二季度业务报告称,二季度投资银行税前收入为3.83亿瑞郎,较今年一季度大幅下降了62%。

值得注意的是,今年二季度,瑞士信贷在投行部门的薪酬和福利也比今年一季度下降了30%。据外媒报道,瑞士信贷拟在欧洲投行部门减裁60名董事和董事总经理,减裁的占比达到了该投行部门高级职员总规模的1/3.

此外,法兴银行此前也有意削减投行部门的人员。今年二季度,该行企业银行和投资银行的收入都有所下滑,营收同比下降33%。有外媒报道称,法兴银行将对这两个部门裁员1600人。

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